Naše služby
Máte dost? Dost složitých plánů. Dost nejasných čísel. Takže tady jsme my. Klidné Seniorské Bohatství se stará o to, aby vaše peníze rostly tiše a jistě. Bez zbytečného dramatu. Bez těch nudných dlouhých schůzí. Jen pragmatické řešení pro lidi, kteří chtějí v důchodu spát po nocích.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 3
Nejdřív si sedneme a opravdu si popovídáme o tom, kde stojíte. Kolik máte, kam to jde, co vám chybí. Bez filtru. Pak navrhneme konkrétní kroky. Nebude to krásná prezentace v PowerPointu. Budou to čísla, která dávají smysl.
- Komplexní audit vaší současné situace
- Realistická prognóza do 20 let
- Srovnání s ostatními — kde jste opravdu
- Individuální doporučení na míru
Služba 1
Nebude to kasino. Nebude to koupě losů. Bude to systematické zhodnocování. Stavíme na ověřených principech. Index fondy, dluhopisy, trocha akcií. Podle vašeho věku a povahy. Roční přehledy bez mlžení.
- Diverzifikované portfolio na míru
- Automatické vyvažování čtvrtletně
- Jasné zprávy čtyřikrát za rok
- Poplatek jednoduše — bez překvapení
Služba 2
Stát si vezme, co si vezme. Ale ne více, než musí. Víme, jak pracují důchodové účty. Kam schovat majetek. Jak rozdělit příjmy. Není to magie. Je to legální chytrákování, které funguje.
- Využití všech možných zdrojů s nižší daní
- Plánování transferů majetku a dědictví
- Dokumentace ke každému kroku
- Konzultace s daňovým poradcem 2x ročně
Služba 3
Zdraví se mění. Život je nepředvídatelný. Chcete mít jistotu, že když přijde něco těžkého, rodina nebude ve finančním zoufalství. Pomoct vám najít správné pojištění. To, kterého byste opravdu potřebovali.
- Audit současného pojištění
- Rekomendace pro dlouhodobé péči
- Pojistné plány pro partnera a děti
- Srovnání 12 pojišťoven bez provize
Služba 1
Týden před důchodem najednou vidíte všechno jasně. Jaké budete mít příjmy. Jak to bude vypadat. Pomůžeme vám s tím, aby první měsíc nebyl chaos. Pojistky, bankovní smlouvy, výběry. Zkrátka všechno.
- Plán Cash Flowu na prvních 12 měsíců
- Přepis smluv a účtů na nový systém
- Komunikace s vaším zaměstnavatelem
- Vytvoření rozpočtu na důchod
Služba 2
Jednou za čas projedeme všechno. Funguje to? Potřebujeme změnu? Růst je slabý? Vraťme se k plánu nebo si najděme nový. To je práce partnera. Ne někoho, koho uvidíte jednou za pět let.
- Měsíční telefonní check-in
- Osobní setkání čtyřikrát ročně
- Okamžitá odpověď na akutní otázky
- Automatická eskalace při problémech
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás